So sánh phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật trong ĐTCK - Tycoonsteam

So sánh phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật trong ĐTCK

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán là chủ đề rất được nhà đầu tư quan tâm. Để hiểu rõ đã là cả một quá trình nghiên cứu chuyên sâu. Nhưng để áp dụng thực tiễn cũng còn rất xa vời….

Bất kể nhà đầu tư vừa, nhỏ nào khi đầu tư chứng khoán cũng từng nghe qua thuật ngữ này.

So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật Tycoonsteam blog
So sánh phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích kỹ thuật là gì?

Hai khái niệm này sẽ được đề cập trong bài viết sau. Bài viết này tập trung so sánh những điểm cơ bản giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Cùng Tycoons team nghiên cứu chi tiết:

1. Sơ lược định nghĩa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

1.1. Khái niệm phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là việc phân tích tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của Doanh nghiệp.

Dựa vào bảng cân đối tài khoản, bản báo cáo lợi tức của công ty để xem xét công ty. Cũng như việc phát triển của công ty theo thời gian. Nhờ đó tiên đoán các chuyển biến giá chứng khoán. Giá trị là mục tiêu chính trong phân tích cơ bản.

Nói cách khác, phân tích cơ bản dựa vào các chỉ số trong báo cáo tài chính. Nghiên cứu, phân tích và đưa ra những dự đoán về tình hình phát triển Doanh nghiệp.

1.2. Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu lịch sử giao dịch về giá, khối lượng theo thời gian của các loại chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu trong đầu tư chứng khoán – Tycoonsteam Blog

Mục đích của phân tích kỹ thuật không phải để xác định giá trị nội tại của Doanh nghiệp. Nó thiên về dự đoán giá tương lai của cổ phiếu Doanh nghiệp.

Phân tích kỹ thuật cổ phiếu tốt, nhà đầu tư sẽ lựa chọn được những cổ phiếu tăng trưởng tốt trong Danh mục đầu tư của mình.

Nói cách khác, phân tích kỹ thuật dựa vào những mối tương quan giữa giá, khối lượng trong quá khứ để dự đoán xu hướng giá tương lai.

Bạn có thể đọc thêm: Đường MA và cách ứng dụng trong phân tích kỹ thuật

2. Mối quan hệ giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản

Luôn có sự khác nhau cơ bản giữa 02 cách phân tích đầu tư chứng khoán. Nhưng cả 2 sẽ bổ trợ cho nhau.

Thật khó thành công trong đầu tư chứng khoán nếu chỉ áp dụng một trong 2 phương pháp.

Hoặc bạn phải thực sự giỏi, phải là cao thủ thực sự. Tránh những sai lầm ngu ngốc trong đầu tư chứng khoán.

Phân tích kỹ thuật giúp tìm ra những Doanh nghiệp giá trị để đầu tư, còn phân tích kỹ thuật tìm ra điểm mua, bán cổ phiếu của Doanh nghiệp đó

Cả 02 phương pháp phân tích đầu tư này không hề xung đột nhau. Ngược lại chúng bổ trợ cho nhau chặt chẽ.

Về cơ bản, phương pháp phân tích kỹ thuật khắc phục vài “điểm mù” của phân tích cơ bản. Ví dụ đơn giản: Một Doanh nghiệp tốt (xét phân tích cơ bản) vẫn bị giảm giá cổ phiếu khi thị trường chung đi xuống. Nhưng phân tích kỹ thuật giúp bạn nhìn ra “điểm tối” này.

3. So sánh giữa phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật cổ phiếu

Trong khi phân tích cơ bản đòi hỏi phải có kiến thức bao quát và sự hiểu biết rộng rãi. Phân tích kỹ thuật lại yêu cầu nhà đầu tư phải nắm rõ những công cụ được sử dụng trong các biểu đồ kỹ thuật. 
Mỗi phương pháp đều có lợi thế riêng. Chúng khác nhau những điểm như sau:

  Phân tích cơ bản
  Phân tích kỹ thuật
Đinh nghĩa
Như trên Như trên
Dữ liệu chính
Báo cáo tài chính Doanh nghiệp;
Thống kê trong ngành
Tiềm năng phát triển trong
tương lai
Những trở ngại, thách thức dự kiến đối với Doanh nghiệp
Phân tích biểu đồ, mối quan hệ giữa giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu từng thời điểm: ngày, tuần, tháng, năm.
Nhà đầu tư
Dài hạnNgắn hạn, trung hạn và dài hạn
Giao dịch tự do
Khái niệm sử dụng
Các chỉ báo phân tích cơ bản.
Báo cáo kỳ vọng. Kết quả thực tế. Các sự kiện tin tức. Khó khăn, thách thức. Kinh tế vĩ mô. Xu hướng ngành…v..v
Xu hướng, hỗ trợ và kháng cự. Các lý thuyết cơ bản, các mô hình giá.
Các chỉ báo phân tích kỹ thuật. Các xu hướng thị trường…v…v
Phương pháp phân tích
Phân tích kinh tế vĩ mô: đánh giá môi trường kinh tế hiện tại và những ảnh hưởng lên ngành và công ty.

Phân tích ngành: đánh giá triển vọng cho ngành cụ thể. Phân tích xu hướng ngành. Khó khăn, thách thức của ngành

Phân tích đối thủ cạnh tranh.

Phân tích công ty: đánh giá những điểm mạnh, những yếu kém. Phân tích khả năng tăng trưởng trong tương lai

Phân tích số liệu tài chính trong 1 năm, nhiều năm
Phân tích dựa trên các chỉ số (RSI, MACD, Oscillator,…).
Phân tích các chỉ báo kỹ thuật.
Phân tích xu hướng, dự báo giá trong tương lai
Phân tích dựa trên hành động giá.
Tín hiệu mua, bán
Mua khi giá cổ phiếu thấp hơn giá trị công ty. Ngược lại khi bánGiá đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật

4. Ứng dụng phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư cổ phiếu

Như Tycoonsteam đã đề cập bên trên. Đầu tư cơ bản giúp bạn lựa chọn những Doanh nghiệp tốt, tránh sai lầm đầu tư tràn lan, kém hiệu quả.

Phân tích kỹ thuật giúp nhà đầu tư lựa chọn đúng thời điểm mua, bán của cổ phiểu. Giúp bạn tối ưu tỷ suất lợi nhuận của mỗi thương vụ.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải đầu tư thực chiến rất nhiều cả 2 cách thức nghiên cứu đầu tư trên.

Có như vậy mới mang lại hiệu quả cao.

Đặc biệt phải biết Quản lý danh mục đầu tư của mình. Giảm thiểu tối đa việc thua lỗ.


Oke, trên đây là những chia sẻ cá nhân sơ lược về phần tích cơ bản và phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán. Tycoonsteam hy vọng bạn sẽ vững tin hơn khi chiến đấu trên thị trường!

Hẹn gặp lại bạn trong bài viết kế tiếp.

~ Tycoons team Blog – Đầu tư chứng khoán thực chiến
~ Đầu tư Thịnh vượng

About the author

admin

Leave a comment: